PERÙ SEMPRE PIÙ “EXPORT ORIENTED”: UVA, MIRTILLI E AVOCADO GUIDANO IL BOOM

Le esportazioni di frutta del Perù sono cresciute rapidamente negli ultimi 10 anni, passando da soli 540 milioni di dollari nel 2010 a 3,8 miliardi di dollari nel 2020, con il Perù che si posiziona tra i primi 10 Paesi esportatori di frutta al mondo dal 2017.

Sebbene il Cile rimanga il principale esportatore nell’emisfero meridionale, il Perù ha raggiunto altri importanti fornitori dell’emisfero meridionale, come l’Ecuador e il Sudafrica.

Uva, mirtilli e avocado guidano le esportazioni di frutta del Perù, seguite da un aumento costante di agrumi e mango. Nel 2020, gli Stati Uniti e l’UE-28 hanno rappresentato oltre il 75% delle esportazioni del Perù, mentre Cina, Hong Kong e Canada rappresentano ciascuno circa il 5%.

 

Uva da tavola

Le esportazioni mondiali di uva da tavola, destinata al consumo fresco, sono in costante aumento da decenni. Spinte dalla forte crescita della domanda dei consumatori, le esportazioni mondiali sono più che raddoppiate dal 2001 a una previsione di 3,4 milioni di tonnellate nel 2020. Mentre l’emisfero meridionale, guidato dal Cile, era solito dominare il commercio mondiale, l’ultimo decennio ha visto cambiamenti significativi.

Le esportazioni dell’emisfero settentrionale sono aumentate di oltre il 160% e l’area ora fornisce più della metà delle esportazioni mondiali di uva guidate da produttori provenienti da Cina, India, Messico e Turchia. Al contrario, le esportazioni dall’emisfero meridionale sono cresciute solo del 60%. Il Cile rimane il principale fornitore globale, esportando centinaia di migliaia di tonnellate in più rispetto ad altri paesi, ma l’emergere del Perù come fornitore chiave ha causato un significativo cambiamento di influenza tra i fornitori dell’emisfero meridionale.

La produzione di uva da tavola in Perù avviene prevalentemente in due zone lungo la costa: Ica a sud (41%) e Piura a nord (22%). Le condizioni ideali di crescita, compresa l’irrigazione di precisione e 12 ore di luce solare costante al giorno, accelerano la maturazione della vite, consentendo al Perù di rispondere alla domanda del mercato e adottare rapidamente varietà migliorate. La produzione del Perù ha visto una crescita quasi continua almeno dal 2001, aumentando di quasi cinque volte fino a una previsione di 665.000 tonnellate nel 2020/21.

Le esportazioni hanno visto un aumento simile, previsto a 470.000 tonnellate nel 2020/21 e hanno aumentato la dipendenza dalle esportazioni di oltre il 70%. In prospettiva, sebbene la Cina produca 16 volte più uva del Perù, entrambi i paesi hanno esportato quasi la stessa quantità nell’ultimo decennio. Nel 2010 entrambi hanno esportato circa 90.000 tonnellate e questa rotta parallela è continuata fino al 2020.

 

 

 

Il Perù ha superato il Sudafrica come secondo fornitore per volume dell’emisfero australe nel 2013, e continua a far avanzare la quota di mercato del Cile. Nel 2001, il Perù ha rappresentato meno dell’1% (8.200 tonnellate) delle spedizioni dall’emisfero meridionale, rispetto al 66% dal Cile (629.400 tonnellate) e al 21% dal Sudafrica (197.000 tonnellate). Nel 2019, la quota del Perù era aumentata al 27% (399.800 tonnellate per un valore di 937 milioni di dollari), mentre quella del Cile era scesa al 40% (605.000 tonnellate per un valore di 926 milioni di dollari) e quella del Sudafrica era scesa al 20% (297.8000 tonnellate per un valore superiore a 500 milioni di dollari).

Il Perù spedisce in più di 50 paesi, di cui più di 10 in Asia, con i principali mercati degli Stati Uniti e dell’Unione Europea che rappresentano rispettivamente il 42% e il 23% delle esportazioni totali di uva da tavola nel 2019. Allo stesso tempo, il Perù è il terzo fornitore degli Stati Uniti. Nel 2018, le importazioni statunitensi in volume dal Perù hanno quasi superato quelle dal Messico, storicamente il secondo fornitore degli Stati Uniti.

Le spedizioni dal Perù arrivano prevalentemente fuori stagione, ma si sovrappongono ai prodotti che arrivano dal principale fornitore, il Cile. Negli ultimi 5 anni, il valore delle importazioni di uva da tavola statunitensi dal Perù è più che raddoppiato, superando i 480 milioni di dollari nel 2019, con un valore che è aumentato in media di oltre 65 milioni di dollari per anno. Le importazioni statunitensi dal Perù sono cresciute continuamente dal 1999, portando la quota di mercato del Perù a un record del 24% nel 2019, mentre quella del Cile è scesa dal 76% al 42%.

Il Perù è stato il secondo esportatore al mondo nel 2019, dietro al Cile. Fino ad ora, “stabile mano a mano che si va avanti” è sinonimo dell’industria dell’uva da tavola peruviana, poiché la superficie coltivata continua ad espandersi e le condizioni di crescita ideali consentono una rapida maturazione di varietà in continuo miglioramento.

Mirtilli

I mirtilli sono una delle storie di frutta più avvincenti al mondo, poiché la produzione e le esportazioni aumentano sempre di più a causa della crescente domanda dei consumatori. I mirtilli hanno dimostrato di essere un alimento versatile, propagandato sia per il loro gusto che per i loro benefici per la salute. Variano nella forma, da freschi a in polvere, e compaiono come ingredienti e additivi in ​​tutto, dagli antipasti ai dessert, nonché nelle bevande, negli snack e nei prodotti per la salute e la nutrizione.

La produzione si sta diversificando a livello internazionale poiché lo sviluppo del prodotto ne amplia il profilo nella forma e nella funzione. Questi nuovi usi e forme si combinano con il crescente consumo di prodotti freschi per guidare la produzione in tutto il mondo. Grazie ai progressi della genetica e delle pratiche di produzione, i mirtilli si coltivavano ​​in almeno 30 paesi nel 2019, in una varietà di climi e in tutti i continenti tranne l’Antartide. La produzione mondiale è più che raddoppiata tra il 2010 e il 2019.

Dei 26 singoli paesi che hanno prodotto mirtilli nel 2010, almeno 20 hanno mostrato una crescita per il 2019. Durante quel periodo, il Perù ha avuto una crescita significativa, che lo ha portato a diventare il quarto produttore dopo Stati Uniti, Canada e Cile.

I mirtilli in Perù sono coltivati ​​prevalentemente nella regione costiera settentrionale di La Libertad, a circa 8 gradi sotto l’equatore, dove il clima consente una produzione quasi tutto l’anno. L’area di coltivazione si sta espandendo oltre questo clima caldo e secco, poiché ora i mirtilli vengono coltivati ​​con successo anche alle altitudini più elevate e alle temperature più fresche delle Ande centrali.

La produzione è quasi esclusivamente destinata all’esportazione, poiché i prezzi elevati limitano la domanda da parte dei consumatori domestici. Secondo le statistiche del commercio di materie prime delle Nazioni Unite, il Perù ha iniziato a esportare mirtilli freschi in quantità minime nel 2010. Tra il 2010 e il 2019, sia la produzione che le esportazioni sono cresciute da quasi zero a oltre 140.000 e 125.000 tonnellate, rispettivamente, con le esportazioni del 2019 valutate a più di 800 milioni di dollari.

La svolta per il commercio di mirtilli peruviani è avvenuta nel 2013, quando le esportazioni ammontavano per la prima volta a 1 milione di dollari, passando da quasi 500.000 dollari nel 2012 a oltre 17 milioni di dollari nel 2013. Anche gli Stati Uniti sono diventati il ​​principale mercato del Perù nel 2013, con spedizioni che raggiungono quasi 7 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 34.000 dollari del 2012.

Gli Stati Uniti sono il principale produttore mondiale di mirtilli e la produzione statunitense ha registrato una crescita simile, da 224.000 tonnellate a 330.000 tra il 2010 e il 2019. Ma con i prodotti statunitensi normalmente disponibili solo da marzo a ottobre, le importazioni di mirtilli freschi sono cresciute per soddisfare tutto l’anno la domanda del consumatore. Sebbene gli ultimi anni mostrino un aumento dei volumi di importazione durante i mesi in cui le stagioni dei fornitori statunitensi e stranieri si sovrappongono, la maggior parte delle spedizioni arriva in modo anticiclico alla stagione statunitense.

Dal 2016, le spedizioni negli Stati Uniti hanno rappresentato in media più della metà delle esportazioni totali del Perù, con la maggior parte delle spedizioni in arrivo da settembre a febbraio. Il Perù è diventato il principale fornitore statunitense di mirtilli freschi nel 2019, con importazioni statunitensi valutate a oltre 485 milioni di dollari (69.000 ton), aumentate per l’ottavo anno consecutivo nel 2020 a 516 milioni di dollari (84.000 ton).

Gli altri principali mercati del Perù nel 2020 sono stati l’UE (valutata a 305 milioni di dollari; principalmente Paesi Bassi e Regno Unito) e la Cina (valutata a 70 milioni di dollari). Il Perù ha esportato mirtilli in oltre 30 paesi nel 2020. Poiché la consapevolezza dei consumatori sui mirtilli si espande a livello globale, si prevede che la domanda aumenterà, guidando ulteriormente l’aumento della produzione e delle esportazioni del Perù.

Avocado

La produzione di avocado peruviana è triplicata nell’ultimo decennio per un totale di 550.000 tonnellate nel 2020. Hass e Fuerte sono i principali tipi di avocado coltivati ​​in Perù, con oltre il 95% della produzione Hass esportata, mentre Fuerte soddisfa principalmente il consumo interno. La produzione di avocado è concentrata lungo la costa desertica e le regioni di La Libertad e Lima rappresentano oltre il 40% della produzione totale.

La maggior parte dei produttori ottiene acqua dalle Ande attraverso canali idrici federali per irrigare i propri frutteti. La produzione avviene principalmente tra aprile e giugno, in modo simile ad altri paesi dell’emisfero australe come Cile e Sudafrica.

L’industria peruviana dell’avocado è cresciuta in risposta diretta alla domanda estera dell’UE-28 e degli Stati Uniti, con un aumento delle esportazioni totali da soli 85 milioni di dollari nel 2010 a oltre 750 milioni di dollari nel 2020. Le esportazioni del Perù negli Stati Uniti e in UE è stata facilitata dall’accesso esentasse attraverso accordi di libero scambio firmati rispettivamente nel 2009 e nel 2012. Inoltre, la Commissione Peruviana dell’Avocado di Hass raccoglie 0,025 dollari per libbra per finanziare attività di marketing che rafforzano la sua posizione nel mercato.

Mango

Sebbene la produzione di mango del Perù sia rimasta stabile a circa 500.000 tonnellate nell’ultimo decennio, le esportazioni sono diventate sempre più importanti per il settore, passando da 125.000 tonnellate nel 2011 a 225.000 tonnellate nel 2020. Nel 2020, il Perù ha esportato 136 milioni di dollari di mango nell’UE, seguito da 69 milioni di dollari per gli Stati Uniti. Vantaggiosamente, la raccolta è concentrata tra dicembre e marzo e i concorrenti Brasile, Messico e Tailandia spediscono in gran parte prima o dopo questo periodo.

La produzione è concentrata principalmente nelle regioni di Piura, Lambayeque e Ancash, e le principali varietà coltivate sono Kent, Haden e Tommy Atkins, che hanno caratteristiche favorevoli per i mercati di esportazione. Negli ultimi anni, la superficie aggiuntiva è stata aggiunta principalmente nella regione di Lambayeque.

Agrumi

La superficie coltivata di agrumi in Perù ha registrato una tendenza al rialzo, raggiungendo oltre 75.000 ettari nel 2018. I dati sulla superficie coltivata dell’USDA non sono disponibili, ma secondo i dati FAO, la superficie coltivata di agrumi è scesa nel 2019 a 65.000 ettari (i dati del 2020 stimato sopra). Anche le esportazioni hanno mostrato una tendenza al rialzo con l’aumento della superficie coltivata, raddoppiata negli ultimi 5 anni per un totale di 260.000 tonnellate nel 2020 (275 milioni di dollari). Il Perù esporta circa il 15% degli agrumi prodotti nel paese.

Mandarini

Il Perù rappresenta meno del 2% della produzione mondiale di mandarini, che è di circa il 10% in più nel 2020/21 rispetto a 5 anni fa, passando da 28,9 milioni di tonnellate a 33,1 milioni. La produzione in Perù è aumentata di un terzo negli ultimi 5 anni da 400.000 tonnellate nel 2016 a circa 535.000 tonnellate nel 2020. La superficie raccolta è cresciuta da quasi 15.000 ettari nel 2016 a circa 17.000 ettari nel 2018, ma è diminuita nel 2019.

Anche il consumo mondiale è aumentato del 10% negli ultimi 5 anni, mentre il consumo in Perù ha rappresentato in media circa i due terzi dell’offerta nazionale disponibile.

Le esportazioni mondiali sono cresciute di quasi un quarto negli ultimi 5 anni a 3 milioni di tonnellate nel 2020. Le esportazioni del Perù sono quasi raddoppiate negli ultimi 5 anni da 112.000 tonnellate (135 milioni di dollari) nel 2016 a 214.000 tonnellate (248 milioni di dollari) nel 2020; i dati non sono disponibili prima del 2016. Gli Stati Uniti sono la principale destinazione dei mandarini peruviani, rappresentando oltre un terzo delle esportazioni nel 2016 e quasi la metà delle esportazioni nel 2020.

La domanda statunitense di mandarini continua a crescere e il consumo è aumentato di quasi un terzo negli ultimi 5 anni. L’UE è la seconda destinazione più grande con oltre il 25% delle esportazioni nel 2020. La stagione di commercializzazione dei mandarini peruviani varia tra marzo e ottobre di ogni anno, il che offre una finestra di opportunità per l’esportazione durante la contro stagione del nord emisfero.

 

Arance

Il Perù ha rappresentato circa l’1% della produzione mondiale di arance, che è stata costante negli ultimi 5 anni con una media di 50 milioni di tonnellate, con influenza alternata di anno in anno all’estero. La produzione in Perù è passata da 456.000 tonnellate nel 2016 a 515.000 tonnellate nel 2019 e l’area raccolta è diminuita del 16% nel 2019, secondo i dati della FAO.

Il consumo mondiale è rimasto stabile negli ultimi 5 anni intorno ai 29 milioni di tonnellate. Il consumo in Perù è circa il 95% dell’offerta nazionale disponibile.

Le esportazioni mondiali sono cresciute del 2% dal 2016 a 4,6 milioni di tonnellate. Le esportazioni del Perù sono più che raddoppiate negli ultimi 5 anni da 11.000 di tonnellate (4 milioni di dollari) nel 2016 a 26.000 di tonnellate (11 milioni di dollari) nel 2020 e si prevede che continueranno ad aumentare; i dati non sono disponibili prima del 2016. L’UE è il mercato principale per le arance peruviane con una media del 90% delle esportazioni. Le esportazioni negli Stati Uniti sono cresciute da 0 a 335 tonnellate dal 2016. La stagione di commercializzazione delle arance peruviane oscilla tra giugno e novembre di ogni anno, il che, come i mandarini, offre una finestra di opportunità per esportare durante la contro-stagione dell’emisfero settentrionale.

Limoni / Lime

Il Perù rappresenta circa il 4% della produzione mondiale di limoni/limette, che è cresciuta del 7% negli ultimi 5 anni, passando da 7,0 milioni di tonnellate a 8,3 milioni nel 2020/21. La produzione in Perù è cresciuta del 7% dal 2016 alle 337.000 tonnellate del 2020.

Il consumo globale è aumentato del 17% dal 2016/17 e si prevede che raggiungerà 6,5 milioni di tonnellate nel 2020/21. Il consumo in Perù è circa il 95% dell’offerta nazionale disponibile.

Le esportazioni mondiali sono cresciute del 9% dal 2016/17 a 2,2 milioni di tonnellate, mentre le esportazioni del Perù sono più che triplicate da oltre 5.350 tonnellate (5 milioni di dollari) nel 2016 a 17.500 tonnellate (14 milioni di dollari) nel 2020; i dati non sono disponibili prima del 2016.

Il Cile è il mercato principale per i limoni/limette peruviani e rappresenta il 50% delle esportazioni nel 2020, in calo rispetto ai tre quarti delle esportazioni di appena 3 anni prima. Nel 2020, l’UE era il secondo mercato più grande, rappresentando quasi il 20% delle esportazioni, mentre gli Stati Uniti rappresentavano il 5% delle esportazioni. La stagione di commercializzazione dei limoni/limette peruviani copre tutto l’anno.

Pompelmo

Sebbene rappresentino solo il 25% circa delle esportazioni mondiali, le esportazioni di pompelmi del Perù sono aumentate di oltre il 40% dal 2016, con gli Stati Uniti come mercato principale e la Cina molto vicina.

La produzione di pompelmi in Perù è una porzione molto piccola della produzione mondiale con una superficie di raccolta media di circa 850 ettari. Il consumo in Perù è in media di poco inferiore al 60% dell’offerta disponibile. La stagione di commercializzazione del pompelmo peruviano va da giugno a settembre, come per le arance e i mandarini, e offre una finestra di opportunità di esportazione durante la contro-stagione dell’emisfero settentrionale.